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[社会] NVIDIA B200供不应求 股价仍然看俏

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HILOVEYOUTU 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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Wedbush分析师认为,即使NVIDIA产能全开,B200仍会一直缺货。 (路透)
英伟达NVIDIA)B200 图形处理器(GPU)热卖到供不应求。 Wedbush分析师Matt Bryson和Antoine Legault最近在亚洲花了数周调查后出具报告说,即使NVIDIA产能全开,B200仍会一直缺货。

值得一提的是,NVIDIA 优先把GB200芯片供应给超级计算机业者、云端服务商和各国主权数据中心,这也导致戴尔(Dell)第2季业绩展望强劲、技嘉营收明显弹升、纬创5月营收亮眼。

同时,传统服务器需求也在加温,超微(AMD)可望在2025年抢下更多CPU市场,尽管外界对该公司的MI350加速卡的评价才陆续发酵。

在储存市场这一块,供应同样紧俏。 因为硬盘磁头产能有限,西数(WD)和希捷(Seagate)都能持续涨价,扩大利润空间。

Wedbush认为,WD目前在传统PMR技术上的领先优势短期内可望带来收益,但随着产业逐步转向HAMR技术,希捷有机会在2026年后居于上风。

价值大师网(GuruFocus)给出的结论是:当GPU和硬盘都处于供不应求的状态,主导权自然落在英伟达、WD和希捷这些大厂手上。 这波供应吃紧表示相关芯片和储存类股后市仍有上涨空间,只要关税或其他政策不会突来搅局。
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